沉香与踏雪(沈傲君 饰)回到过去，但发现彦昌与三娘已住在一起，沉香告诉彦昌，三娘是一个女妖，彦昌不信。沉香欲对付三娘，却发现三娘有身孕而不忍下手。彦昌兴高采烈地告诉沉香他快为人父，更声言要给儿子最好的东西，沉香感怀身世。